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定增过程一波三折,粤开证券募资从150亿元降至4.26亿元
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定增过程一波三折,粤开证券募资从150亿元降至4.26亿元

发布日期:2023-12-15 07:26    点击次数:94

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  粤开证券定增有新进展。

  9月25日,粤开证券发布《2022年第一次股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》。粤开证券表示,发行认购对象共4名,合计认购金额约4.26亿元,发行股票数量为2.58亿股,本次发行股票的价格为1.65元/股。

  粤开证券定增之路可谓一波三折,募集金额从最开始的150亿元降到50亿元,再降至4.26亿元。

  具体来看,广州开发区控股集团有限公司认购2.01亿元;上海银科创展投资集团有限公司认购1.8亿元;上海九方云智能科技有限公司认购2000万元;北京卓丰投资有限公司认购2500万元。

  粤开证券指出,募集资金的用途主要是用来增加对与投资相关的全资子公司的投入,增加对自营业务的投入,扩大以融资融券业务为主的信用交易业务,增加对资产管理业务的投入,加大金融科技平台建设以及偿还债务及补充营运资金等。

  从金额分配使用的情况来看,扩大以融资融券业务为主的信用交易业务拟投入约2亿元,对自营业务拟投入约为1.1亿元,这两项业务的投入占比最多。

  粤开证券指出,自营业务方面,特别是加大固定收益业务的资金投入。自营业务投资规模较小,使得投资多元化策略受限,亦会使资产配置中优质流动资产比例较低,难以合理使用丰富的金融市场工具来降低风险,流动性风险指标承压。

  粤开证券称通过本次发行募集资金增加对固定收益业务的投入,有利于提升公司固定收益类业务投资规模,缩小与一流券商投资本金和业务规模的差距,有利于进一步优化固定收益的投资策略。

  根据中国证券业协会公布的2021年证券公司会员经营排名数据,2021年度粤开证券融资融券业务利息收入位居行业排名第61名。

  粤开证券指出,在目前行业佣金率普遍下调的大背景下,受限于净资产规模,现有自有资金不足以支持信用业务快速增长的资金需求,同时融资成本相对高出行业平均水平,不利于应对行业竞争及提升盈利能力。因此,需要进一步增加资本投入,以适度增加信用交易业务规模,调整业务资金来源结构,降低资金成本,提升粤开证券的信用业务市场竞争力及综合盈利能力。

  粤开证券表示,本次定向发行能够有效缓解公司业务拓展过程中所面临的资金压力,对改善公司财务结构、更好地提升盈利能力、抗风险能力和市场竞争力起到积极作用,公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高,资产负债率进一步下降,增加了抵御财务风险的能力,为公司持续经营提供更强的资金保障。

  2021年4月,粤开证券公告称拟募集资金总额不超过150亿元,主要用于投资与交易类业务、信用交易业务、资产管理业务等业务活动发展,以及偿还次级债及其他债务等。

  2022年5月,粤开证券推进一年多的150亿定增计划落空。粤开证券披露公告称,因市场融资环境发生较大变化,结合公司实际情况、市场环境等多方面因素考虑,公司拟对融资方案进行调整和优化,决定终止本次股票定向发行。

  2022年7月底,粤开证券再次重启定增,此次大幅调减了募集资金,预计募集资金总额不超过50亿元。

  当年12月,粤开证券公告表示,收到证监会于2022年11月28日下发的《关于粤开证券股份有限公司定向发行股票的批复》,该批复自核准发行之日起12个月内有效。依据粤开证券此前发布的《2022年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》,粤开证券定向发行股份数量上限为30.3亿股,募集资金总额不超过50亿元。

  实际上,今年来鲜有券商定增落地,而且多家券商的定增金额也有所下调。

  有业内人士分析指出,大环境下监管部门加强资本市场监管,对定增项目进行更加严格的审核和审批,增加了券商定增的难度和风险。另外,市场的一些不确定因素,可能导致投资者对券商定增项目的信心和热情下降。券商行业自身也面临一些挑战,如资本市场竞争加剧、行业整合等,可能使得一些券商对定增项目的需求和计划发生变动。

  该人士指出,券商调整定增方案或减少拟募集金额通常是基于市场情况、公司自身发展需求、投资者需求等因素考虑的结果。可能是由于市场环境的不确定性增加,投资者对券商定增项目的需求减少,公司为了更好地适应市场变化和投资者需求,调整了原定增方案。此外,券商行业整体面临着一些挑战和变革,公司可能根据自身情况进行调整和优化,以更好地适应未来的发展和变化。

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责任编辑:赵思远



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